在科技的浩瀚星空中，英伟达犹如一颗璀璨的巨星，引领着人工智能和计算领域的发展潮流。如今，英伟达 GB300 的问世，又如同一颗重磅炸弹，在资本市场和科技产业中掀起了巨大的波澜，让与之相关的板块和个股成为了众人瞩目的焦点。
曾经，在数据中心的世界里，散热一直是个让人头疼的问题，就像汽车的发动机过热，会影响整个系统的性能和稳定性。但英维克（002837）的出现，就像是给数据中心带来了一台强大的 “空调”。作为国内液冷龙头，英维克与英伟达紧密合作，参与了 GB300 NVL72 的液冷设计。2025 年上半年，英维克的精密温控营收达 25 亿元，同比增长 88%。它的冷板液冷市占率高达 42%，单机柜价值 5 万元，已经锁定了 GB300 的订单 6-8 亿元。有了英维克的液冷技术，GB300 就像有了一个贴心的 “温度管家”，能在高负荷运行时保持 “冷静”。
高澜股份（300499）也在液冷领域有着独特的优势，它深耕液冷设备，数据中心业务同比翻倍，凭借 UQD 快接头技术和在中东市场的突破，为 GB300 提供液冷模组等产品，在 GB300 的液冷系统中占据着重要的地位。
在电源系统领域，江海股份（002484）和麦格米特（002851）是两颗耀眼的明星。江海股份的超级电容通过国内 AI 服务器认证，GB300 引入调峰组件，它的超级电容替代了传统 UPS。2025 年上半年，江海股份的超级电容营收 4.2 亿元，同比增长 240%，AI 服务器专用的 3.0V/100F 模组已独供 GB300。麦格米特作为 A 股唯一英伟达官宣的电源合作商，参与 GB300 系统设计，凭借其 HVDC 技术和本土化优势，在 GB300 的电源供应中发挥着关键作用。
光模块与连接板块，也因 GB300 的到来迎来了新的机遇。中际旭创（300308）作为全球光模块龙头，首批量产 1.6T 硅光模块，良率超 95%，功耗降 40%。其 2025 年上半年营收 65.4 亿元，同比增长 56%，1.6T 模块已量产 50 万只 / 月。天孚通信（300394）在光引擎封装技术方面领先，配套英伟达 Quantum 交换机，随着硅光子技术的加速落地，它也迎来了新的发展机遇。沃尔核材（002130）作为高速铜缆（DAC）核心供应商，224G/1.6T 技术领先，GB300 单柜需 5000-8000 根铜缆，它凭借技术优势占据了 50% 的市场份额。
PCB 与材料板块同样热闹非凡。胜宏科技（300476）是 HDI 板核心供应商，6/8 阶 HDI 技术使其独占 GB300 OAM 模块 HDI 板 100% 的份额，单柜需 4-6 块，单机价值 800-1200 美元。2025 年上半年，胜宏科技营收 58 亿元，同比增长 42%。沪电股份（002463）作为高多层 PCB 核心供应商，技术和产能优势明显，独家供应 NVL72 UBB 基板，在 GB300 项目中发挥着重要作用。生益科技（600183）是 PTFE 高频覆铜板核心供应商，独家供应 GB300 背板材料，为 GB300 的稳定运行提供了坚实的基础。
在芯片封装测试领域，长电科技（600584）作为世界第三、中国第一的芯片封测龙头，与英伟达在芯片封装测试领域有着密切合作，GB300 的先进封装订单，让长电科技迎来了新的业务增长机会。
还有隆扬电子，作为 HVLP5 铜箔核心供应商，全球唯一量产超低轮廓铜箔，为 GB300 的机柜正交背板提供关键材料。宏和科技的高端电子布参与材料联合设计，独家供应 NVL72 PTFE 覆铜板用布。博杰股份作为英伟达 GPU 检测设备核心供应商，占订单 50%，为 GB300 的质量检测保驾护航。铂科新材的芯片电感批量用于 GB300，为其提供了稳定的电感支持。
英伟达 GB300 的出现，为这些板块和个股带来了前所未有的机遇。它们如同一个紧密合作的团队，各自发挥着独特的优势，共同为 GB300 的成功量产和应用贡献着力量。但在这个竞争激烈的市场中，它们也面临着诸多挑战，比如技术的持续创新、成本的控制、市场份额的争夺等。不过，相信在英伟达 GB300 的强大引领下，它们一定能够在未来的市场中创造出更多的辉煌，书写属于自己的精彩故事。
